进一步发展我国商业银行中间业务的思考2014(二)

    （一）我国商业银行中间业务发展现状

    2013—2014年来我国商业银行中间业务收入保持强劲的增长势头

    随着近年来中国银行业持续加快业务转型，中间业务得到大力发展。2014年上半年，上市银行手续费及佣金净收入规模较2013年同期增长16.2%，超过了同期净利润的增速10.7%和利息净收入的增速12.6%。大型国有商业银行的手续费及佣金净收入平均增长率为8.4%，全国性股份制银行平均增长率为40.1%，区域性银行的平均增长率为39.9%。大型国有商业银行的规模较大，增速较缓。全国性股份制银行及区域性银行规模较小，增速较快，并且未来仍有较大的增长潜力。

    手续费及佣金收入占比

    上市银行2014年上半年营业收入结构与2013年同期相比，呈现利息净收入占比逐步下降，手续费及佣金净收入逐步上升的趋势。在20家上市银行中，2014年的利息收入占比增高的仅有农业银行和中国银行两家，而手续费及佣金收入占比提高的有17家。手续费及佣金收入成为营业收入的重要驱动因素。

    总体来看，虽然商业银行的整体盈利增速放缓，中间业务增长却可圈可点，在银行卡，理财等传统中间业务受到挤压的情况下，投行、托管、贸易金融等新兴业务成为中间业务收入增长的最主要推动力。

    （二）中外资商业银行中间业务发展差距比较

    1、经营范围和品种

    中间业务品种少、手段单一，创新能力不足

    目前我国商业银行经营的中间业务主要集中在汇兑结算、票据承兑、代理收付及银行卡类劳动密集型产品上，而在为客户提供高质量和高层次的服务方面还比较欠缺。如表（1）

    表(1):建设银行2012年中间业务收入占比表

    种类 收入占比（％）

    结算类 24.76

    代理类 14.1

    担保类 2.97

    银行卡类 12.23

    委托贷款 15.51

    咨询 5.37

    基金 1.2

    其他 23.86

    注：数据来源于建设银行2012年年报分析。

    从表(1)中可看出，传统的结算、代理业务收入占比约40%，咨询、基金类业务仅占约6%。而国外银行与我国银行的收入构成明显不同，见表(2)

    表(2):大通银行2012年非利差收入 (百万美元)

    种类 收入（亿元） 总收入占比（％）

    投资银行业务收费 3,612 13.81

    交易费收入 4,972 19.00

    私人股本收益 —1,233 —4.71

    证券收益 866 3.31

    手续费和佣金类 9,655 36.90

    按揭手续费 386 1.48

    其他非息收入 284 1.09

    总计 18,542 70.87

    注：数据来源于2012大通银行年报分析。

    可见,国外银行中间业务收入主要来源于知识含量较高的对外投资业和投资管理业务,分别占比13.81%和19%,而且分布均匀,来源广泛,对某一类业务的依赖性小。对比我国银行的中间收入构成，传统的结算类、代理类业务分别占比24.76%和14.1%占比过高，而咨询类和基金业务只占比6.57%，属于明显的短板。虽然在我国有分业的客观因素,但我国中间业务的层次性较低的实际状况也很明显。

    2、规模和收入