证券公司客户关系管理的研究与实施策略

目 录

一、引言 1

二、证券客户客户关系管理研究概述 2

（一）、国内外研究情况 2

（二）、证券公司客户关系管理的作用特点 3

三、我国证券公司客户关系管理中存在的问题 4

（一）、我国证券市场概述 4

（二）、我国证券公司客户关系管理中存在的问题 4

1．客户关系管理系统相近。 5

2．客户关系管理体系变革准备不充分 5

3．部分员工客户意识不足 5

4．客户信息不沟通，造成客户资源流失 5

5．对客户了解不足，缺少个性化的服务 6

6．相关部门的研究成果与客户的真实需求不符 6

四、完善证券公司客户关系管理的策略 6

 (一)将证券公司客户关系管理提升至战略性的层面 6

（二）划分潜在客户的类型，分别给以个性化服务 6

(三)切实做到“以客户为中心” 7

(四)客户信息互通，充分和创造利用客户价值 7

(五)加强客户培训，培养挖掘潜在客户 7

(六)改善组织架构，体现客户导向 7

(七)逐步完善财富顾问团队、为新型客户关系管理体系打下基础 8

五、参考文献 8 

 

内 容 摘 要

证券公司客户关系管理(CRMS)是以客户为中心的一种现代管理模式，对于形成企业核心竞争力具 有重要的意义。本文采用文献资料研究法、调查访问等方法从国内外客户关系管理研究现状入手，阐述了证券公司客户关系管理的作用和特点，分析了我国证券市场的现状、公司客户关系管理中存在的缺乏对客户了解和个性 化服务等问题，提出了证券公司客户关系管理应将CRMS作为一种战略进行规划、实施，明晰目标客户的类型，并提供高水平个性化服务等实施策略。

关键词：客户经理 管理体系 证券公司 客户关系管理