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中年(中高收入)家庭理财规划

本文ID:LW409649 (字数:8939) ¥60
XCLW156768 中年(中高收入)家庭理财规划目 录一、客户基本资料1、客户基本信息2、客户财务信息二、客户家庭基本情况分析1、家庭资产负债分析2、家庭收入支出分析3、家庭财务状况分析4、客户风险承受能力分析理财需求分析四、理财方案设计1、现金规划2、保险规划3、投资规划4、子女教育规划5、养老规划五、总结内 容 摘..
XCLW156768  中年(中高收入)家庭理财规划

目 录
一、客户基本资料 
 1、客户基本信息 
 2、客户财务信息 
二、客户家庭基本情况分析 
 1、家庭资产负债分析 
 2、家庭收入支出分析
 3、家庭财务状况分析
 4、客户风险承受能力分析
理财需求分析
四、理财方案设计 
 1、现金规划 
 2、保险规划 
 3、投资规划 
 4、子女教育规划
5、养老规划
五、总结

内 容 摘 要
本设计选取的是一对70后夫妻为例,该家庭属于中高收入家庭,对于这样的家庭,通常会有许多闲置的资金,并且该夫妻还有一个正在读大学的儿子,合理的理财对面他们是必要的,这个时期的理财主要包括以下几个方面:保险、教育金、资金管理未来养老规划等。一方面要养育下一代,准备教育金;另一方面要考虑保险、养老、投资等问题。因此,这个时期的家庭理财规划尤为重要,本方案是根据沈先生家庭的具体情况所规划的。


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