温州地区经商家庭理财规划

一、客户家庭基本信息…………………………………………3

二、张先生家庭财务分析………………………………………3

三、综合分析……………………………………………………6

四、家庭资产配置及具体投资建议……………………………6

五、理财方案实施及效果………………………………………12

六、总结…………………………………………………………15

内 容 摘 要

本文以一对夫妇经营私营企业的情况为基础，通过具体分析经商家庭的投资理念、投资对策、及财产安排并对张先生夫妇的风险承担能力、预期达到的期望值进行分析，为其家庭进行财产规划、投资规划、保险规划；结合图表和数据分析以达到其家庭预期的理财目标即人生保障、财产增值等；同时也为该经商家庭在理财规划上提供了参考。