“80后”单身青年理财案例分析与方案设计

一、客户个人资料

（一）客户基本信息

（二）客户财务信息

（三）客户理财目标

二、客户情况分析

（一）客户收入支出分析

（二）客户庭资产负债分析

（三）客户财务现状分析

（四）客户风险承受能力分析

三、理财方案设计

（一）客户资产分析

（二）客户财务比率分析

（三）理财建议

（四）理财方案

四、理财方案的评价

五、理财方案的总结

内 容 摘 要

本文档设计从单身80后青年的个人情况出发，充分了解掌握单身80后青年的个人财务信息以及投资消费理念，通过对其的基本情况进行分析，并结合图表数据，提供相对应的建议规划，制定出适合的理财方案。最终使80后了解理财的基本常识，让有限的资金得到最大的发挥，让生活更宽裕，身为80后的我们就要学会理财。