私营企业主“双孩”成熟型家庭的理财规划方案

一：家庭背景情况

1、基本情况

2、财务状况

3、财务指标调整建议

二：理财方案建议及分析

1、理财规划基本假设

2、理财建议

1）、风险控制计划

2)、婚嫁计划

3）、教育计划

4）、养老计划

5）、投资计划

三:理财计划评估

四:总结

私营企业主“双孩”成熟型家庭的理财方案

内容摘要：目前私营企业已经广泛存在于社会中，在浙江地区私营企业主身上已经聚集了大量的社会财富，作为社会的主流人群，如何在自身财富积累的同时使自己的资产进行增值，同时又使家人的健康、生活得到保障已经渐渐成为这些人群所思考的问题。本理财设计主要是对私营企业主“双孩”家庭进行合理、有效的理财，并提出相关建议和规划。

关键词：私营企业主；规避风险;资产分配;养老保障;家庭理财