XCLW165585 券公司投资顾问体系建设浅析内容摘要……………………………………………………………………………2一、前言……………………………………………………………………………4 (一)投资顾问服务体系概况…………………………………………………4 (二)投资顾问服务体系内容…………………………………………..
XCLW165585 券公司投资顾问体系建设浅析 内容摘要……………………………………………………………………………2 一、前言……………………………………………………………………………4 (一)投资顾问服务体系概况…………………………………………………4 (二)投资顾问服务体系内容…………………………………………………5 (三)投资顾问服务体系作用…………………………………………………5 二、目前现状………………………………………………………………………7 三、投资顾问服务体系目前存在的主要问题……………………………………7 (一)客户盈利模式不明显……………………………………………………7 (二)客户投资教育平台不足…………………………………………………7 (三)客户对投资服务依赖度不高……………………………………………8 (四)投资顾问团队对客户不了解……………………………………………8 (五)投资顾问自身能力和竞争力不足………………………………………8 (六)投资顾问工作方法毫无创新……………………………………………9 四、如何建立投资顾问服务体系…………………………………………………9 (一)建立盈利模式……………………………………………………………9 (二)会议营销 ………………………………………………………………10 (三)日记制度 ………………………………………………………………12 (四)客户分类 ………………………………………………………………12 (五)培养投资顾问 …………………………………………………………13 (六)投顾工作的衍生版 ……………………………………………………14 五、结束语 ………………………………………………………………………15 参考文献…… ……………………………………………………………………16 内 容 摘 要 经纪业务是现阶段证券公司重要的利润来源,随着07年佣金逐渐放开后,经纪业务面临激烈的竞争,传统银行渠道逐渐萎缩。加之近几年来行情持续低迷,如何开发存量客户已经迫在眉睫。 本文以营销创新理论为基础,结合证券行业投资顾问实际发展情况,试图建立一套以投资策略为产品核心,投资顾问为服务核心的存量客户维护体系。整个体系分为盈利模式、会议营销、客户分类、人员培养等几大部分,通过案例分析法,我们大致勾勒出了一套投顾服务体系,一旦类似的体系打造完成后,我们将会依托某种盈利模式或者策略收取服务费,从表面上看是对产品的收费,但其实质是对投资顾问服务的收费,任何一个产品和策略都需要后续的跟踪和服务,在佣金不断下滑的当下,该种盈利模式未尝不是一个创新的选择。 关键词:投资顾问、盈利模式、投顾服务体系、创新
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