关于农村个体经商户家庭理财方案的调查报告

范文编号:JR385  范文字数:9399

摘    要
 
 现代农村已注入了新血液，农民们不仅是过着春种秋收的生活，还能凭着与生俱来的坚强意识创造出另一片天地，开启自己的新农村生活，但并没有对自己的财产进行合理规划，从而无法实现良好的资金循环。本报告家庭是典型的农村个体经商户家庭，其属于自主经营、自负盈亏，家庭抗风险能力较差，且收入来源单一，家庭备用金较单薄。所以根据卓先生家庭的特点，在保证目标客户正常生活开支的情况下，适当地增加投资、保险、养老等。方案通过客户信息分析篇，财务分析篇，投资规划篇和最后优化总结制定此方案，着力营造农村个体经营户家庭的美好生活。                                                        

关键词：家庭理财规划 农村个体经商户 规避风险 优化配置
                                   
  目            录
 
客户理财基本情况
客户个人信息
资产负债表
收入支出表
二、客户个人财务分析
（一）图表分析
（二）指标数据分析
（三）客户财务问题分析
客户风险属性分析
客户理财目标及其分析
（一）客户的理财目标
（二）目标达成性分析
四、具体规划方案
现金规划
汽车消费规划
投资规划
 （四）保险和养老规划
五、理财规划总结
参考文献

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