石蜡行业市场竞争现状及对策分析(二)

    近年来，随着石蜡用途的日益广泛，世界石蜡供给量逐年攀升，表现出快速的增长态势。

    

    图1 2004、2015年石蜡产能产量对比图（注2）

    2004年，世界石蜡产能约为380万吨/年，产量约为115万吨；2015年产能增加为605.7万吨/年，产量约为218.5万吨。十年时间，石蜡产能增加59.4%，产量增加90%。

    从需求量来看，2004年世界总体石蜡需求量约为248.13万吨，到2015年世界石蜡需求量约为350万吨左右，需求量增加40.15%。

    

    图2 2004、2015年石蜡供需情况（注3）

    通过供需对比可以得出，当前石蜡行业较为活跃，整体呈现出供不应求局面。

    1.2国际石蜡市场的消费结构现状

    美国是全球石蜡消费最大的国家，占全球消费总量的37%。在美国，石蜡产品主要用于包装，用量约占60%，高熔点、精炼等特种蜡等一直供不应求。亚洲和西欧的普通蜡用量都占50%左右，非洲和中南美洲（含墨西哥）则高达80%。在欧、美发达国家，蜡烛主要用于圣诞节等节日喜庆装饰，在亚、非和其他地区发展中国家，则更多用于照明。

    随着科技的发展和新技术的应用开发，固体蜡、微晶蜡等新型产品在化工、医药等行业的应用逐步增加，使得石蜡市场消费结构正在发生改变。

    2.国内石蜡行业现状

    中国是世界石蜡资源生产、出口和消费大国。20世纪60年代初，中国石蜡进入国际市场，经过多年的努力，现已发展成为国际石蜡市场的一支主导力量，对国际石蜡市场现状及发展具有巨大的影响。

    2.1国内石蜡行业的供应现状

    目前，我国石蜡行业整体呈现出垄断竞争的市场结构。主要生产石蜡的企业集中在中石油和中石化两大集团。

    中国石蜡产能主要集中在中石油东北炼油企业，总产能在111.5万吨/年，其他炼厂保持平稳。西北市场只有兰州石化有石蜡资源，装置产能6万吨/年。（注4）

    中石化石蜡生产厂家有7家：燕山石化、荆门石化、高桥石化、茂名石化、泰州石化、济南炼化、南阳精细石蜡厂，其中前四家炼厂产量较大，以周边销售为主。

    2.2国内石蜡行业消费情况

    

    图3 2010-1025年国内石蜡产量及表观消费量（注5）

    从上图中可以看出我国石蜡的需求量和表观消费量在逐年增加。根据我国经济发展水平和石蜡下游产品制造情况，我国石蜡消费结构表现出初级产品比重大，高等级产品比重小，像微晶蜡、特种蜡这样的高端产品不能满足市场需求，市场缺口巨大。微晶蜡消费与石蜡消费的合理比例是1：10左右，但国内石蜡的年需求量接近100万吨，微晶蜡的年需求量只有2万吨左右，与合理的消费比例不相符。

    目前国内石蜡最大的消费领域是照明用蜡。2014年以前使用比例基本占到石蜡总需求量的48%-50%。随着国外节日气氛越来越浓厚，我国节日装饰用蜡用量也在增加。

    PVC板材是我国石蜡的第二大消费领域，2015年我国经济增速放缓、房地产发展、家具产量继续下降、木制品面临更严峻的出口政策等影响，人造板内需与出口均面临较大的挑战。依据房地产市场的走势预判以及结合我国板材和PVC表观消费预测，未来几年PVC需求增速将继续放缓，因此石蜡用量也难有大幅增长。

    2.3国内石蜡行业进出口情况

    我国是全球石蜡生产及出口大国，因此同品质石蜡进口量极少，基本对国内石蜡市场无任何影响。

    

    图4 2010-2015石蜡进口量（注6）

    我国是全球石蜡基石油资源储量和石蜡产量最多的国家，出口总量占到国内总产量的40%左右。主要出口地区主要有美国、墨西哥、香港、荷兰、波兰、越南、台湾省、印度等。

    

    

    图5 2010-2015石蜡出口量（注7）