石蜡行业市场竞争现状及对策分析(四)

    2.原料成本方面

    国内原油的主要开采者基本以中国石油和中国石化两大集团为主，现有的石蜡生产企业也多集中于这两大集团之下。加之特有的系统内调拨价（或采购价）运营模式，使得石蜡生产企业在原料成本方面占据很大的优势。

    而煤炭和天然气等资源也主要掌握在神华、潞安、中煤、伊泰等大型国有企业和民营企业手中。由于该类资源储量大，所以采购成本也相对较低。

    单从原料成本来分析，原油成本无法与现在的煤炭成本相比较。所以，在原料成本方面，以煤炭为主要原料的竞争者要远比以原油为原料的竞争者优势明显。

    （二）下游客户讨价还价能力

    由于我国现在石蜡产品主要以民用蜡烛和包装用蜡为主，属于低端产品范畴。且随着国内石蜡生产企业的逐步增加和产能扩大，在市场上已开始显现出产能过剩，供大于求的局面。所以对于下游客户来说，他们的议价能力较强。

    （三）产业内现有企业之间的竞争

    1.同类型产品企业间竞争激烈

    针对现有石蜡生产企业而言，将生产重点放在传统石蜡产品上的企业间竞争较为激烈。因为随着国际市场对传统石蜡产品需求的减少，加之出口市场环保等检测指标的提高和反倾销等国际贸易惩罚性措施的应用，产能过剩成为同业竞争激烈的最大因素之一。

    从行业内现有两大主要竞争者角度来分析，中石油现有抚顺石化、大庆石化、大庆炼化、大连石化、兰州石化等五家石蜡生产企业。中石化现有燕山石化、荆门石化、高桥石化、茂名石化、泰州石化、济南石化、南阳精细蜡厂等7家石蜡生产企业。

    表3 2015年中石油、中石化主要炼厂石蜡产能、产量分析表（注9）

    从产能来看，中石油、中石化对比如下：

    

    图6 中石油、中石化产能对比

    从产量来看，中石油、中石化对比如下：

    

    图7 中石油、中石化产量对比

    通过以上图表不难得出，中石油在石蜡生产方面较中石化具有明显的优势。作为国内行业领袖的中石油，可以通过它所具备的优势资源，影响和压制同业竞争者的发展。

    而另一方面，随着产能过剩和同业竞争的加剧，石蜡价格在逐步走低。

    

    图8 2015年国内石蜡主流产品均价走势图（注10）

    2.高端产品企业间无竞争平和

    由于高端产品企业所生产的产品品种侧重不同，且国内能够生产该类型石蜡的企业屈指可数，产能较小。再者国际国内市场对高端石蜡产品的需求缺口较大，所以这类型企业间的竞争很少，在细分市场中基本处于一家独大，供不应求的局面。

    以中石油和中石化做比较，中石油能够生产石蜡的炼厂几乎全部以普通石蜡或民用石蜡为主，高端产品开发较少，在高端蜡产品中基本没有市场份额。而产量和产能都不占优势的中石化却在高端蜡产品中占有不可取代的一席之地。它的南阳精细蜡厂和泰州石化是国内高端蜡的主要生产企业，有100多个品种，且具有国内市场的垄断地位。通过技术改造和装置改进，南阳精细蜡厂的年产能有望突破16万吨。阿紫短时间内，国内同业竞争者在高端蜡产品市场中不会对中石化形成有威胁的影响。