XCLW20577 财富管理行业营销传播渠道的研究 (字数：9164)摘要目前国内财富管理行业的营销模式仍处于原始、粗放阶段。客户和理财师之间的信息不对称现象非常严重；理财师的收入来源于销售佣金，这使其在服务过程中更在意销售佣金的多少，而不是客户的切身利益。本文在全面分析现有营销模式的基础上，提出创新营销模式的必..
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XCLW20577 财富管理行业营销传播渠道的研究 (字数：9164) 摘要 目前国内财富管理行业的营销模式仍处于原始、粗放阶段。客户和理财师之间的信息不对称现象非常严重；理财师的收入来源于销售佣金，这使其在服务过程中更在意销售佣金的多少，而不是客户的切身利益。本文在全面分析现有营销模式的基础上，提出创新营销模式的必要性与可行性。 创新营销模式中，智能投顾模式有效缓解信息不对称现象，降低了服务成本；独立投顾模式改变了财富管理行业的盈利模式，更能加深理财师与客户的合作关系。 创新模式的发展需要规模化以及人工智能的成熟度，更需要一个有序竞争的环境，期待监管单位借鉴英国的模式，制定一套法律法规来规范从业人员和机构的行为，使整个行业更健康、高效的发展。 关键词 ：财富管理、营销渠道、理财师、销售佣金 目录 摘要 I 一、财富管理的含义及行业发展现状 4 （一）财富管理的定义 4 （二）国内财富管理行业现状 4 1.国内财富管理规模和客户群体属性 4 2.国内财富管理行业存在的问题 5 二、目前常见的营销模式分析 6 （一）资产管理机构直销模式 6 1.直销模式的特点及优势 6 2.直销模式存在的问题 6 （二）第三方代销模式 6 1.第三方代销模式的特点及优势 6 2.第三方代销模式存在的问题 7 （三）理财师平台渠道销售模式 7 1.理财师平台渠道销售模式的特点及优势 7 2.理财师平台渠道销售模式存在的问题 7 （四）常见的营销模式的现状及总结 8 三、创新营销渠道模式的探索 9 （一）智能投顾模式 9 1.智能投顾模式的特点和优势 9 2.智能投顾模式的现状与机会 9 3.智能投顾模式的发展与挑战 10 （二）独立投顾模式 11 1.独立投顾模式的特点与优势 11 2.独立投顾模式的现状与机会 12 3.独立投顾模式的发展与挑战 12 （三）创新营销模式总结 12 参考文献 14 致谢 15 相关范文 |
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