“金色钱塘—基金优选”营销方案设计_开题报告

一、文献综述

在现代金融市场上，证券投资基金是一种重要的金融工具。随着我国资本市场的发展，证券投资品种逐渐增多，资本市场上出现了证券投资基金。证券公司投资基金投资行为在市场中的影响力已有了较明显的增加。近年来，证券投资基金迅速成长，成为市场一道亮丽的风景线。基金业的发展，为证券拓展新型的中间业务提供了巨大的商机。

随着证券投资基金在我国的逐渐发展，如何迅速提高证券投资基金的销售量和增加需求量，已成为我国证券投资基金能否迅速发展的一大重要因素。而我国基金在迅速扩容的同时，也暴露出了营销过程中的种种弊端，作为我国金融传统支柱行业的证券公司在开展代销基金业务中也举步难行。丁梓楠在《商业证券公司基金销售业务发展战略探究》一文中，指出了证券公司开展基金代销业务所面临的五大困难；证券公司的传统业务不断受到来自方方面面的严峻挑战和侵蚀，张淑娟的《我国商业证券公司介入基金管理问题研究》文章中说到了挑战最明显的表现：第一，金融“脱媒”使证券公司业的市场份额下降；第二，业务领域受到“侵犯” ；第三，支付中介地位受到挑战；众多研究基金的学者都发现了制约证券公司代销基金业务发展的瓶颈，上述是市场客观原因及证券公司所存在的问题，基金投资群体过于集中：投资者仍主要集中于金融机构员工和部分证券投资者，这说明了投资基金的行为并没有普遍性。有关基金营销，特别是证券公司基金业务营销策略的研究理论还停留在探索阶段，而目前基金业随着股票市场的波动，竞争相当的激烈，所以本文对基金营销策略的研究具有十分重大的现实意义。

二、^范文提纲

引言………………………………………………………………………………. .2

一、“金色钱塘——基金优选”介绍………………………………………………3

   (一)产品介绍……………………………………………………………………. .3

   (二)产品特点……………………………………………………………………. .4

二、“金色钱塘——基金优选”客户定位和推广目标……………………………6

   （一）客户定位………………………………………………………………. .6

    (二) 推广目标………………………………………………………………. .6

三、设计基金营销方案………………………………………………………………7

（一）市场营销现状………………………………………………………7

    （二） SWTO分析………………………………………………………………7

       1 优势分析……………………………………………………………….7

       2 劣势分析……………………………………………………………….7

       3 机会分析……………………………………………………………….7

   4 威胁分析……………………………………………………………….7

（三）推广战略……………………………………………………………….8

（四）推广渠道…………………………………………………………………8

四、“金色钱塘——基金优选”营销方案实施…………………………………11

    （一）活动时间…………………………………11

（二）活动目标………………………………………………………………11

（三）活动主体…………………………………………………………11

（四）活动费用………………………………………………………11

（五）客户定位………………………………………………………………12

参考文献………………………………………………………………………….15

三、参考文献

[1] Jerome McCarthy, Russen  S.Winer Principles of Marketing China Machine Press，1999,15

[2] 巴曙松，陈华良，王超等.2008年中国基金与资产管理行业发展报告[Ｍ].北京：中信出版社，2008

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[8]武飞，中国流通经济[Ｎ].北京：北京财贸职业学院学报.2011

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