平安客户经理计划带来的内部升级-开题报告

1、课题（项目）研究的现状和意义

    电话销售的出现是对传统保险销售的一次升级，客户经理计划是对平安传统电话销售的一次升级，文章从平安销售坐席现状开始分析传统电话销售的问题，然后介绍了客户经理计划是通过“网—电—移”一体化，为电话销售的客户提供全方位的服务。通过客户经理计划的推广，让销售坐席无论是从工作方式上面还是工作权限上面，得到了升级。让电销坐席从一个“卖保险的”转变成“提供综合金融服务”的从业人员。

    客户经理与客户的所有沟通都是在线上，所有的沟通记录和交易数据都是可以有效监管的，让客户经理制不但专业，而且可以更加规范。

当然我们也应明白，在客户经理的身后，是强大的平安综合金融服务平台，还有庞大的线下服务队伍。

2、课题（项目）要解决的问题或研究的基本内容

1.平安电销简介

2.普通销售坐席现状

3.平安客户经理计划

4.客户经理带来的变化：

5.客户经理职能转化后的功能

6.服务期服务策略

7.客户经理制的SWOT分析

8.总结

3、课题（项目）拟采用的研究方法和手段

   本文主要采用理论阐述与实际问题相结合的研究方法。而在具体研究方法上，则主要采用了案例研究法、SWOT分析、文献检索法。

1、查找资料，找出客户经理现在的现状。

2、以自己在平安公司实习的情况对客户经理计划进行SWOT分析。

3、翻阅了书籍，查找了大量期刊。

本人力求使整个研究工作能做到客观、准确、合理。

4、课题（项目）研究进程计划

2014年12.14—12.18：明确选题方向，拟写开题报告；

12.19—12.23：结合实践单位，进行方案设计；

12.24—12.28：上交初稿，根据指导老师意见进行修改；

12.29—12.31上交二稿，根据指导老师意见进行修改；

2015年1.1—1.2：上交三稿，根据老师意见修改后，最终定稿；

1.5—1.5 ：准备答辩。