关于征信行业的市场细分与营销策略研究对中国个人征信行业的营销策略研究-开题报告

一、文献综述

（一）国内个人征信业发展现状

1、个人征信系统运行的基本情况

个人征信系统自2006年开始正式运行，应用范围越来越广。据统计，2012年中国征信市场上150多家征信机构整体规模在20亿元左右，而同期美国三大个人征信公司的营收规模达到512亿元人民币，企业征信公司邓白氏营收达到103亿，收入规模差距巨大。三组数字对比可以解释这个差距：美国征信系统有超过80%的成年人口覆盖率，我国央行征信体系内有交易记录的群体只有3亿多人；美国征信营收规模占整体消费信贷的比例过去几年平均在0.26%左右，而2012年我国这个比例在0.02%；2013年美国平均每人每年的信用查询量为3.87次，而中国只有0.29次。

2、个人征信系统运行中存在的问题

个人征信系统在规范信贷行为、防范信贷风险、提高社会诚信度等方面发挥了积极的作用，但是，目前个人征信系统运行中还存在一些问题需要改进和完善。具体表现为：

第一，信用数据的封锁，信息数据缺乏准确性。一是信息核实不尽力，如有的银行未审核信息提供者提供的信息的真实性就制作信用报告，有的银行在报送个人信用信息前未尽核实义务将已经偿还贷款的信息作为未偿还信息报送或将未发生的贷款信息上报。二是信息收集不完整，信息片面、不完整或者存在重大遗漏导致不能全面反映信用情况，可能使人对消费者的信用状况产生重大误解，造成对个人信用权的侵犯。三是信息更新不及时，没有及时将相关信息采集到征信系统中，不良信用数据经过法定期不及时删除，不能实现实时跟踪，难以反映最新信用状况。

第二，未尽提醒和告知义务。部分商业银行在贷后管理过程中，对客户逾期还款还息，没有尽到提醒和告知义务。比如，有的银行系统升级，自动扣款账号发生变化，未妥善衔接，也没有及时通知客户，而形成逾期；有的银行加息后也未及时通知借款人，自动还款账户金额不足也没有得到银行的及时提醒，导致客户出现逾期记录。上述情况发生，客户往往会认为是由于银行没有尽到提醒告知或催缴义务而造成自己出现违约记录，而要求对记录进行修改。

第三，信贷业务不规范。信贷市场的某些不规范也是造成近年来征信涉诉案件发生的原因之一。通过个人征信系统及时识破骗贷企图的案例已有数起。例如，某银行就通过经常核对个人征信系统中的客户社保信息,发现了多起伪造身份证、虚假单位证明的恶意欺诈事件。这些事件暴露出信贷市场不规范，银行贷款发放审核不严，使不法分子实施诈骗有了可乘之机。突出表现在，银行过分信赖其他公司对贷款人资信材料的把关审核和对贷款款项用途的监督，应当由银行相关人员亲自进行的家访、审核和款项用途监督往往流于形式。

3、国内个人征信市场潜力

   随着全球化、互联网的发展及对消费者权益的重视，国际市场的信用体系和征信产品发展日益成熟。征信产品在信用经济中的地位以及信用经济作为市场经济更高一级的市场形式的重要性，凸现了一个国家经济发展的进步。在欧、美、日等发达经济体，大部分是以社会征信机构为主。如美国共有各类征信机构200多家，欧洲有40多家，日韩有30多家。我国现有各类征信机构、评级机构150多家，年收入20多亿元。总体上看，我国征信机构规模小，服务与产品种类少，信息获取难度大，难以满足社会经济发展对征信产品和服务的需求。

    在全国社会信用体系建设工作会议上，中国人民银行副行长潘功胜说：“中国征信体系的建设，从长远和可持续发展的角度，需要建立一个发达的征信市场，让市场化的征信机构起主导作用。我国要培育、发展品牌征信机构，支持实力较强、规模较大的征信机构做大做强，培育成为全国性和区域性的征信龙头企业；鼓励征信机构之间重组并购，形成合力的市场结构。对符合条件的征信服务机构，按有关规定享受国家和地方关于现代服务业和高新技术产业的优惠政策。他强调，在社会信用体系建设中，政府部门的职责在于，营造社会信用体系建设的法律、制度和政策环境；依法行政、政府应该成为社会诚信的表率和模范；依法公开信息，强化市场监管和执法力度，维护正常的市场秩序。”

发展中国的征信市场是中国征信体系发展的重要策略，我国鼓励包括民间资本在内的各类资本进入征信业，对大数据公司开放征信市场，并依法推进征信市场对外开放。

征信体系的发展是包括互联网金融在内的现代金融业发展的基础。征信产业会迎来高速发展时期，估计在收费模式下市值空间约为970亿元。个人征信业务最终将形成行业集中、市场细分的竞争格局，前三名公司能够占据70%-80%的市值。征信产业的成熟将助力个人信贷业务的发展，一些个人信贷业务占比较高的中小金融机构相对受益。

（二）国外个人征信业发展现状

全球最大的三家个人征信机构分别是Experian(益百利)、Equifax(艾克飞)和TransUnion(环联),全部是来自于美国的市场化个人征信机构。

在美国,FICO信用分是美国个人征信行业使用最为广泛的产品也是目前世界上最通用的个人信用评分模式,三大征信局都采用了FICO信用分来量化个人信用质量和风险。FICO信用分主要参考付款历史、欠款数额、信用历史时长、新信用账户、使用的信用账户5个维度的信息。目前,80%以上的美国民众已经被FICO这个体系覆盖。绝大部分美国人的FICO分值处于600-700或更高一点的区间内。

在美国,征信业相关信用信息不仅仅作为金融机构发放个人消费信贷的主要参考,更成为商场向顾客发放购物卡,租赁公司考察个人用户,公用事业公司开通服务的参考,甚至成为雇主了解应征者品行的重要依据。

在法国,个人征信体系由国家主导建立。德国,目前最大的征信机构是一家民营公司,它储存着6600余万个人及400万家企业的6.5亿条信息,这意味着德国3/4的人口、几乎全部企业的信用状况都有据可查。

（三）课题研究的意义

为培育社会征信机构，2015年1月，人民银行印发《关于做好个人征信业务准备工作的通知》，要求八家机构做好个人征信业务的准备工作，计划对这新兴领域进行研究。2015年是个人征信市场开放的元年，个人征信市场空间巨大。

行业最新发展中,个人征信已经融入金融机构，政府管理，经济生活等场景。但当前市场对行业的理解已经过时，大多数关于个人征信的研究仍停留在国家政策以及征信报告模式阶段，缺乏实际的指导意义，并不能为行业从业人员在实施层面提供参考价值。

本研究旨在用营销策略理论结合征信行业特点，通过调查问卷,访谈，行业会议等方式进行研究。结合营销环境、行业现状与发展趋势等行业情况，对个人征信行业的市场细分和营销策略进行研究，重点研究个人征信的行业布局、产品策略、品牌策略。本研究的意义是为从事个人征信事业的社会征信机构和行业从业人员，对市场策略的制定和实施阶段提供指导，从而更好地发展个人征信，丰富我国的个人征信体系。

第二部分 ^范文提纲

一、文献综述

（一）国内个人征信业发展现状

（二）国外个人征信业发展现状

（三）本课题研究的意义

二、我国个人征信机构概述

（一）社会化民营征信机构

（二）国家有关部门和地方政府推动建立的有关机构

（三）其它：如外资、合资征信机构

三、个人征信机构的市场营销策略

（一）行业业务布局

1政府机构行业策略

2金融贷款行业策略

3生活服务行业策略

（二）细分人群覆盖

四、个人征信业的产品营销策略

（一）征信产品的需求分析

（二）征信产品的供给分析

五、个人征信机构的品牌营销策略

（一）品牌定位

（二）品牌运营策略

六、总结

第三部分 参考文献

[1]2014-2020年中国征信服务行业市场分析与投资方向研究报告，中国产业应用研究报告网，2014

[2]发展征信市场是我国征信体系重要策略，中研网，2014

[3]中国征信行业深度研究报告，中国电子商务研究中心，2015

[4] 2015-2020年中国征信服务市场前景及融资战略咨询报告，中商产业研究院，2015

[5]2015年版中国征信市场调研与前景预测分析报告,中国产业调研网，2015

[6]零壹财经著，中国Ｐ2P借贷服务行业白皮书，中国经济出版社，2014

[7]征信业管理条例，中华人民共和国国务院,2013

[8]个人征信的大数据时代，人民网，2015

[9]国外个人征信发展情况，新快网，2015

[10]P2P行业发展现状调查：1/3以上参与者无个人征信记录，凤凰财经，2015